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产业经济动态【2019】第7期(总第18期)

一、产业宏观环境动态

1.8月中国制造业采购经理指数稳中有降

8月份,综合PMI产出指数为53.0%,比上月微落0.1个百分点,连续5个月在53.0%-53.4%区间小幅波动,表明我国企业生产经营活动总体保持平稳发展。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为51.9%和53.8%,环比一落一升。 

2.1-7月经济运行总体平稳、稳中有进的发展态势

据国家局发布数据,1-7月经济运行仍处在合理区间。一是规模以上工业增加值同比增长5.8%;二是固定资产投资同比增长5.7%;三是实际使用外资同比增长7.3%;四是7月末,规模以上工业企业资产负债率为56.8%,同比降低0.5个百分点。其中,国有控股企业资产负债率为58.3%,同比降低1.1个百分点;五是工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.2%,工业生产者购进价格持平;六是全国房地产开发投资72843亿元,同比增长10.6%。

3.中美贸易战升级

2019年8月15日,美国政府宣布,对自华进口的约3000亿美元商品加征10%关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施美方措施导致中美经贸摩擦持续升级。针对美方上述措施,中方被迫采取反制措施。经国务院批准,国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品,加征10%、5%不等关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。

 

二、政策环境动态

4.民航局支持海南打造航空区域门户枢纽

据海南日报报道,民航局近日印发《关于加快海南民航业发展支持海南全面深化改革开放的实施意见》。其中重点内容:一是巩固和提升海口、三亚区域枢纽地位,提升琼海机场定位以满足博鳌亚洲论坛办会需要;二是加快机场新建和改扩建工程,同步开展三亚新机场、儋州机场和东方机场的前期研究工作;三是鼓励和积极吸引社会资本参与机场建设和运营;四是构建全岛海陆空立体化无缝连接的现代综合交通运输体系;五是支持海南发展无人机物流等业态,开展无人机综合监管试验平台建设。

5.国务院政策例行吹风会:降低实际利率水平有关政策情况

据国务院于8月20日举行政策例行吹风会,重点介绍如何完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。但据专家分析利率传导的关键点是FTP(银行的内部资金转移定价系统),而不是LPR。因为LPR形成是央行选定几家报价银行,让它们报出各自的最优贷款客户的实际利率,再按一定规则加权平均形成LPR。而央行选定的银行又分两种情况报价:一是它们是按照FTP系统形成定价。如果它们的FTP体系的输入变量仍然是官定基准利率,则LPR并没有实现真正的市场化。二是如果银行贷款的定价和FTP基本无关,完全是市场导向的结果。LPR则是提供给尚未掌握定价能力的其他中小银行作为参考值。等到大多数银行都掌握了科学的FTP体系和贷款定价,那么LPR自然也将被FTP取代

6.央行发布消息10月8日起,个人住房贷款利率调整

8月25日中国人民银行发布关于新发放商业性个人住房贷款利率调整的公告:一是2019年10月8日起,新发放

商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率为定价基准加点形成。二是首套商业性个人住房贷款利率不得低于相应期限贷款市场报价利率,二套商业性个人住房贷款利率不得低于相应期限贷款市场报价利率加60个基点。三银行业金融机构严禁提供个人住房贷款“转按揭”“加按揭”服务。四是2019年10月8日前,已发放的商业性个人住房货款和已签订合同但未发放的商业性个人住房货款,仍按原合同约定执行。五是商业用房购房贷款利率不得低于相应期限贷款市场报价利率加60个基点。

7.《关于进一步规范市区“三限房”销售行为的通知》

2019年8月5日南昌市房管局发布了《关于进一步规范市区“三限房”销售行为的通知》(洪房规〔2019〕1号)。其中重点内容:一是要求所有当期房源摇号确定购买对象资格名单。二是摇号选房前开发企业不得向申购登记对象收取任何费用。三是不得强迫购房人购买车位,对自愿购买车位的,应在签订《商品房买卖合同》后,再行办理车位转让相关手续。

8.《江西省推进钢结构装配式住宅建设试点工作方案》

8月初,住房城乡建设部批复了我省制定的《江西省推进钢结构装配式住宅建设试点工作方案》。方案提出2020年底,全省将培育10家以上年产值超10亿元钢结构骨干企业,开工建设20个以上钢结构装配式住宅示范工程,建设轻钢结构农房示范村不少于5个,试点工作取得阶段性成效。到2021年,通过试点解决困扰钢结构装配式住宅建设突出问题,逐步形成钢结构装配式住宅建设的成熟体系,推动钢结构生产、设计、施工、安装全产业链发展。到2022年,全省新开工钢结构装配式住宅占新建住宅比例达到10%以上。

 

三、产业基本面透视

(一)铁路业务板块

9.广东省铁路发展基金承诺最低收益导致违规

8月6日,证监会网站公布的关于对广东省铁路发展基金有限责任公司采取责令改正措施的决定,主要存在以下问题:一是在出资人协议书中向部分投资者承诺最低收益;二是合规风控总监发生变更后,未及时向中国证券投资基金业协会报告。

(二)航空业务板块

10.南昌临空经济区向64平方公里的二期规划进军 

临空经济区二期规划图(2021-2025年)显示,整个规划以机场为中心,向东北方向开拓,占地64平方公里。京九高铁从中心穿越经济区,并规划设立昌北机场站,机场和高铁无缝衔接。未来,临空区将围绕“加速转型升级,打造现代空港新城”的目标定位,加快构筑以“一区三口岸”为核心的江西首个多式联运中心,并发挥昌北国际机场的交通优势,积极打造“社区宜居、园区宜业、景区宜游”的一体化临空产业空港新城。

11.“云享航材”平台的对外运营 

南京弘道软件于7月29日上线了“云享航材” 的航材共享平台,8月7日正式开始对外运营。云享航材为买卖双方提供航材交易所需信息的采集、整理、发布、服务,并对交易秩序进行维护,云享航材平台本身不对外收售任何航材。平台已有现货航材总数 51042 件,库存价值1391.2万,均为各通航运营单位(无航材代理商)的现货库存,可支持的平均发货时间小于4天

12.东方公务航空更名及新增公共航空运输业务

据通航资源网消息,8月14日,中国东方航空旗下的东方公务航空有限公司变更一二三航空有限公司,该公司将专门运营国产飞机,包括ARJ21和C919飞机该公司已经获得中国民航局颁发的CCAR135部、CCAR91部K章运行资质和CCAR145部维修资质,以及国际航空协会ARGUS铂金级和国际公务机协会IS-BAO双重认证。目前执管十多架公务机,具备九种主流公务机机型的运营管理经验和能力。

13.8月驾驶员数据简报及多家通航企财报发布

据通航资源网消息,截至2019年8月20日,我国驾驶员执照总数为65468本,其中私用驾驶员执照4096本,商用驾驶员执照34042本,航线运输驾驶员执照26087本,多人制机组驾驶员执照193本,运动执照1050本。截至2019年8月31日,共有11家新三板挂牌通航企业公布了2019上半年业绩报告。其中,有5家企业盈利6家企业亏损,以运营类企业为主。

14.携程短途运输航班月销量峰值逼近6000

携程的通航业务从2017年底启动至今,累计已上线近百条短途运输航线,超过2万人次通过携程在线购买短途运输航空机票7月以来,携程平台的短途运输航班机票月销量逼近6000张,创下了上线以来的峰值,日销售量超过200张的天数越来越多。其中,普洱-澜沧、呼和浩特-乌拉特中旗、博乐-克拉玛依,以及山西境内往返于太原、大同、运城之间的短途运输航班,一直是销量最稳定的高需求线路。

15.成功通航为全国首家固定翼类通航“新三板”挂牌企业

据通航资源网报道,山西成功通用航空股份有限公司是经民航总局批准的甲类通用航空企业,主营业务是人工降水、森林灭火、航拍航测等通用航空服务。公司拥有3架运-12II型、1架运-12E型、1架Cessna Grand Caravan C208B型、1架DA40型、2架国王350型的机队。

2019年上半年,公司实现营业收入23,241,959.60元,较上年同期增长了23.17%,主要原因为较公司2018年1-6月新增航空护林业务收入2,896,226.42元,航摄业务增加了793,207.53元,同时广州云翔分公司2019年上半年实现收入4,005,563.34元,主要为机场地面代理服务收入。

16.湖北辉宏通用航空有限公司获得91部通航资格

2019年8月5日,湖北辉宏通用航空有限公司正式获颁CCAR-91部运行合格证。据了解,湖北辉宏通用航空科技有限公司2017年9月成立,于2018年7月迁入武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园。现有AuroraSA60L固定翼飞机4架;飞行员7名,机务维修机械师5名。主营业务为航空摄影、遥感测绘。该公司还将在现有业务的基础上开展私、商用用驾驶员、运动驾驶员培训及农林喷洒作业飞行业务。

17.四川首次将航空救援应用于日常急救

据新华社最新消息,8月13日,一名19岁患者通过“空中120”顺利从九寨沟航空转运到成都港泰通航大厦,5分钟后被护送至四川省人民医院。本次发挥重大作用的成都市城市航空医学援助平台于2018年10月30日正式成立,是四川省人民医院与上海金汇通用航空股份有限公司、四川港泰通航有限公司联合建立的。此次航空救援标志着四川省内航空医疗急救逐步常态化

18.波音777X客机测试时舱门爆炸

据《西雅图时报》消息,于9月5日波音公司对波音777X进行高压应力测试时受挫,一扇货舱门向外爆炸目前舱门爆炸原因尚得知同时因通用电气的发动机出问题,波音777X首飞日期延至2020年初。

   (三)协同业务板块

19.8月江西省部分城市房价走势

据房价网数据整理,截至8月31日江西省部分城市房价走势:一是南昌房价均价为12531元/㎡,环比上涨0.54%,同比上涨1.46%。二是萍乡房价均价为5007元/㎡,环比上涨1.46%,同比上涨2.62%。三是景德镇均价为6399元/㎡,环比上涨2.68,同比下跌1.13%。

20.银保监会锁定32城开展银行房地产业务检查

 为坚持“房住不炒”,严厉查处各种将资金通过挪用、转道等方式流入房地产行业的违法违规行为。8月,银保监会办公厅发布《关于开展2019年银行机构房地产业务专项检查的通知》,重点检查房地产信贷业务管理、房地产业务风险管理、信贷资金被挪用流向房地产领域、同业和表外业务中房地产业务有关违规行为。

21.上市公司青睐新三板企业上半年共发起51起并购

2019年上半年挂牌公司被上市公司收购数据显示,上半年上市公司共发起51起对挂牌公司的收购,标的挂牌公司净利润中值为3222.39万元,同比上升10.43%。其中,净利润3000万元以上的有26家,占比50.98%,同比上升7.02%,仅1家企业亏损。新三板企业“热衷”被上市公司并购的原因分析:一是由于股东退出的快捷性;二是被并购企业本身确实是新三板市场中质地良好的优质企业;三是由于当前新三板市场流动性较为低迷,相对于单独寻求IPO,挂牌公司更愿意选择被上市公司并购。

22.上海、深圳战略地位将逐渐超过香港

特区政府8月16日公布,今年香港第二季度生产总值按年仅轻微增长0.5%,为2009年以来最差,其经济总量在“中国五大一线城市”里,将首次排到倒数第一。

近期上海和深圳都迎来了较大利好:一是8月6日,国务院印发《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》,这意味着上海正式进入了“自由港时代”;二是8月18日,《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》正式印发,这份文件不仅把深圳确定为“中国特色社会主义先行示范区”、“社会主义现代化强国的城市范例”,还确定了短期、中期、长期三大目标。三是8月29日,深圳外汇局印发通知,在深圳市全辖开展资本项目外汇收入支付便利化试点,资本项目外汇收入支付由“先审后付”变为“先付后抽查”。

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